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军工股大涨 行业板块景气持续提升 机构看好四类品种投资机会

第一财经 佚名

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  8月22日,军工股表现强势,盘中板块指数持续拉升,截至发稿,中兵红箭涨停,洪都航空涨超8%,上海瀚讯涨超6%,航发科技、光电股份涨超4%,新余国科、天和防务等涨超3%,中国应急、航天动力等纷纷走强。
  数据显示,近几个交易日的军工指数呈持续上行走势。南北船合并有望提速、半年报业绩稳健增长等多重利好因素提振军工板块走势,随着行业景气度持续上升,该板块仍有较大上升空间。
  长城证券建议三条投资主线板块行情:第一,重点关注军工行业内景气度较高的航空产业,包括:中直股份、航发动力。第二,关注在贸易紧张局势下,军工电子元器件自主可控领域的机会,包括景嘉微、和而泰。第三,关注北斗三号组网后北斗行业应用爆发,包括中海达、海格通信。
  国盛证券指出,对于军工板块,一方面,核心资产证券化是军工改革逻辑的重中之重,综合考虑体外资产优质程度、整合难度、潜在弹性等,建议关注电科系、航天系等细分板块。同时随着国企改革稳步推进,关注军工公司治理结构改善带来的投资机会。另一方面,军工行业景气度拐点已经显现,《新时代的中国国防》白皮书显示,近年我国军费投入持续加大,并且向装备采购倾斜明显,占比从30%提升到40%以上。军工行业的成长性与逆周期属性凸显,尤其是元器件、新材料、信息化等景气度上行的细分领域。
  国盛证券指出,8月下旬将迎来军工企业半年报集中发布窗口,建议优先布局元器件、新材料等细分领域优质个股。四类品种值得重点关注:一是受益于装备升级换代加速的主战装备、二是受益于自主可控与国产替代的信息化装备与核心器件,三是突破技术瓶颈且处于需求爆发前夕的新材料,四是受益于军工改革红利的弹性品种。
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